Creación de Recibos

Antes de crear los recibos

Es importante asegurar que hayas configurado todos los parámetros esenciales que forman parte de un recibo, como por ejemplo haber completado los datos y subido el logo de tu negocio, haber colocado tu firma, los servicios que ofreces, etc. Si aún no has hecho estos detalles, visita este artículo: Activación Inicial. 

Cómo crear los recibos

Podrás generar recibos desde tu computadora, ingresando a https://app.e-recibos.com, o descargando el app en tu dispositivo móvil. Para más detalles sobre estas opciones, puedes visitar el artículo: Acceso al Sistema.

Dentro del sistema, dirigete a la sección "Generar Recibos", y allí verás un formulario que podrás llenar de forma muy simple.

Cliente: Al presionar en este campo, aparecerá una ventana que lista a todos los clientes que tengas creados en el sistema, con la opción de una búsqueda rápida. Si el cliente a quien le crearás el recibo es nuevo y no está en la lista, puedes presionar el signo de "+" en la parte superior, y encontrarás un formulario para llenar los datos de ese cliente. Si requieres conocer más visita el artículo Manejo de Clientes. Luego de haber creado al cliente regresarás al formulario del recibo para completar los demás detalles.  Monto: Ingresa el monto del pago recibido. El tipo de moneda será marcado automáticamente, dependiendo del país que hayas seleccionado al momento de la activación de tu negocio. Concepto: Te permite seleccionar en base a una lista de servicios o categorías de productos que ofrezcas regularmente. Este listado se administra desde la sección de ajustes llamada Conceptos de Pago. Forma de Pago: Por default e-recibos te muestra las principales formas de pago, como efectivo, cheque, tarjeta de crédito, ACH, u otros. Este listado se administra desde la sección de ajustes llamada Formas de Pago.  Observaciones: Campo de texto para notas.

Nota que no es necesario colocar una fecha al momento de la creación del recibo, ya que el sistema tomará la fecha y hora del momento de la creación. En caso que necesites indicar una fecha en el pasado, puedes hacer referencia a ello en el campo de observaciones.

Una vez se completa el formulario y al presionar el botón de "Crear Recibo", aparecerá en pantalla dos opciones para que permiten descargar el recibo en documento PDF, o Enviar Correo, donde se manda un mensaje automático al email registrado del cliente, o cualquier otra dirección a la que se requiera enviar copia.

Numeración de los recibos

Cada recibo generado tomará automáticamente un ID único y consecutivo dentro del sistema, el cual no podrá ser repetido bajo ninguna circunstancia, incluso si es anulado según se explica en la sección Anulación de Recibos.